Сын мандарина

Русские скоморохи дают представление китайскому императору: это вдохновлённая Китаем опера «Сын мандарина».

В заведении трактирщика Зинзингу кипит работа: скоро сюда должен прибыть важный чиновник — мандарин Кау-Цинг. Помогая в хлопотах Йеди, дочери трактирщика, молодой слуга Мури — сирота, живущий при трактире, — признаётся ей в любви и получает взаимное признание. Их разговор слышит второй слуга, Зай-Санг, которому Йеди обещана в жёны. Он возмущается и идёт жаловаться хозяину, ведь у него контракт с Зинзингу: брак с Йеди в уплату за десять лет работы. Зай-Санг готов судиться с трактирщиком, если тот не прогонит Мури. Не желая неприятностей, трактирщик соглашается уволить юношу. Тот убегает, намекнув, что покончит с собой. Йеди собирается сбежать из дома вместе с любимым...