Пролог

Зимним вечером две девушки мечтают о встрече с богатым женихом. Пока они строят планы, заботы об их красоте лежат на плечах их младшей сестры, Милитрисы. Ее в семье не очень любят: «Дурой как не помыкать?» За происходящим наблюдает колдунья баба Бабариха.

Старшие сестры, поощряемые бабой Бабарихой, нахваливают себя и мечтают о том, что каждая из них сделала бы, если б вдруг стала царицей.

Царь Салтан прислушивается к разговору сестер. Старшая сулит устроить пир на весь мир, Средняя — наткать полотна, Милитриса обещает для батюшки-царя родить богатыря. Царь выходит из своего укрытия и велит всем следовать за ним во дворец. Милитрисе предстоит стать царицей, а ее сестрам — Поварихой и Ткачихой. Сестры раздосадованы и просят Бабариху помочь им отомстить Милитрисе. Бабариха предлагает план: когда царь уедет на войну, а царица родит сына, они пошлют царю вместо радостного известия грамоту: «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку». Сестры заранее торжествуют победу.