Действие I

В сердце Марии, юной дочери Василия Кочубея, вошла любовь. Но ее избранник – не молодой казак, а седовласый старик Мазепа. Бесконечно готова она слушать его тихие речи, смотреть в чудные очи… Напрасно влюбленный в нее Андрей говорит о своем чувстве – Мария не в силах противостоять всепоглощающей страсти.

Кочубей с почетом принимает знатного гостя. Но стоит Мазепе попросить руки Марии – вспыхивает ссора. Кочубей возмущен самой мыслью о том, чтобы отдать любимую дочь старику. На шум сбегаются гости, с ними Мария, ее мать Любовь, Искра, Андрей; сердюки Мазепы и гвардия Кочубея. Ссора готова перерасти в вооруженное столкновение. Разгневанный Мазепа предлагает Марии выбирать между ним и родными. Девушка бросается в его объятия. Торжествующий Мазепа грозит Кочубею местью.

Родные и друзья Марию не простили: в доме Кочубея зреет заговор против Мазепы. Оказывается, гетман давно задумал изменить московской власти, и Кочубей пишет на него донос царю. Донос вызывается доставить в Москву пылающий ненавистью к Мазепе Андрей.