Действие первое,

в котором молодой художник ищет новые формы
в искусстве

Близится к финалу бенефис народной артистки, прима-балерины Ирины Аркадиной. Во время аплодисментов к изумлению публики на сцене появляется неизвестный юноша, внося панику в ряды кордебалета и сотрудников театра. Это Костя Треплев, сын Аркадиной. Он срывает поклоны и пародирует академизм любимого балета матери. Охрана выдворяет «акциониста» со сцены. Занавес. За кулисами сотрудники театра успокаивают Аркадину и пытаются поймать провокатора. Аркадина просит доктора Дорна проверить сына на вменяемость и в наказание за хулиганство отсылает Костю в деревню.

Маленькая деревня. Маша встречается с Медведенко, странным существом, выдуманным ею от безответной любви к Треплеву. Придя в себя после терапии Дорна, Треплев увлекается поиском новых форм танца, чем вызывает интерес деревенских жителей, которые на время становятся труппой артистов, готовящих его будущий спектакль.