I действие

Картина первая

Тихий рождественский вечер. Мастер кукол Дроссельмейер готовит подарки своей крестнице Маше, которую пригласил к себе на новогодний праздник.

В доме Дроссельмейера при виде великолепной елки и множества диковинных игрушек, среди которых русские, японские, французские, испанские и персидские куклы, глаза девочки загораются восторгом. Повинуясь движению руки Мастера, игрушки оживают. Торжественное представление игрушек сменяется веселым танцем. Но Машу ждет главный сюрприз Мастера — три удивительные куклы. Это забавный, нескладный деревянный человечек Щелкунчик, очаровательная кукла — Принцесса и любимая игрушка Дроссельмейера — Мышка с короной на голове. Мастер, гордый лучшими своими творениями, хочет, чтобы Маша выбрала себе игрушку. И она, к огорчению Дроссельмейера, просит подарить ей Щелкунчика.