Действие происходит в Бостоне и его окрестностях в конце XVIII века.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Губернатор Бостона граф Ричард Варвик принимает придворных. Он просматривает список приглашённых на бал и видит в нём имя Амелии, в которую давно и тайно влюблен. Однако Амелия замужем, притом за секретарём губернатора и его лучшим другом Ренато. Неожиданно появляется сам Ренато, чтобы предупредить графа о заговоре и раскрыть имена предателей. Несмотря на настояния Ренато, Ричард отказывается что-либо слушать о заговорщиках. В этот момент Оскар, верный паж Ричарда, объявляет о визите главного судьи, который хочет получить подпись губернатора на приказе об изгнании колдуньи Ульрики из города. Пользуясь возможностью, паж вступается за колдунью, восторгаясь её даром прорицания. Ричарда всё это забавляет, и он предлагает всем, изменив внешний вид, отправиться к гадалке.